2024年11月13日，天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“渤海國(guó)資”）在深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）完成2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）的簿記發(fā)行，由浙商證券擔(dān)任牽頭主承銷商和受托管理人，募集資金10億元，期限3+3+2年，票面利率3.68%，全場(chǎng)倍數(shù)2.78，創(chuàng)下天津同評(píng)級(jí)同期限同規(guī)?？苿?chuàng)類債券發(fā)行利率歷史新低。

本次發(fā)行是加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要行動(dòng)。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在全國(guó)科技大會(huì)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)、兩院院士大會(huì)上提出“扎實(shí)推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”的講話要求，堅(jiān)決用習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展、引航領(lǐng)向。本次發(fā)行，渤海國(guó)資高度重視金融資本對(duì)科技創(chuàng)新的賦能作用，緊密圍繞“科創(chuàng)”與“金融”謀篇布局，積極搭建政企溝通平臺(tái)與對(duì)接機(jī)制，牽頭走訪深交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)，協(xié)同金融系統(tǒng)扎實(shí)做好“五篇大文章”，全力促進(jìn)金融資本和科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的“雙向奔赴”，推動(dòng)金融資本助力國(guó)有企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展，助力科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

本次發(fā)行是加快金融高質(zhì)量發(fā)展政策落地的重要舉措。今年以來(lái)，隨著證監(jiān)會(huì)發(fā)布《資本市場(chǎng)服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯局、天津市人民政府聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持天津高質(zhì)量發(fā)展的意見》等一系列加快金融高質(zhì)量發(fā)展政策落地。9月，泰達(dá)控股公司以所屬的核心產(chǎn)業(yè)主體子公司渤海國(guó)資向深交所申請(qǐng)了科技創(chuàng)新公司債券的注冊(cè)，并于10月初獲批。本期債券的成功發(fā)行正是深入貫徹《關(guān)于金融支持天津高質(zhì)量發(fā)展的意見》精神，支持天津制造業(yè)立市戰(zhàn)略和增強(qiáng)國(guó)資國(guó)企產(chǎn)業(yè)功能的重要舉措，也是對(duì)天津科技型企業(yè)利用多層次資本市場(chǎng)加快發(fā)展的強(qiáng)力支撐。

本次發(fā)行是加快向產(chǎn)業(yè)當(dāng)家作主轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要要求。在時(shí)代背景的推動(dòng)下，泰達(dá)控股如今正提速構(gòu)筑新質(zhì)生產(chǎn)力版圖，向“新”而行，向“質(zhì)”而進(jìn)，向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域邁進(jìn)。相繼布局超表面光學(xué)芯片、源網(wǎng)荷儲(chǔ)等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。發(fā)揮上市公司資本運(yùn)作功能，泰達(dá)股份完成華潤(rùn)集團(tuán)所屬?gòu)V東潤(rùn)電4家垃圾發(fā)電企業(yè)并購(gòu)，力生制藥完成江西青春康源制藥的并購(gòu)。以“算力算據(jù)算用算服”為建設(shè)方向，努力打造“軟件技術(shù)策源地、軟件企業(yè)生態(tài)區(qū)、軟件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極”的天津軟件園今年10月正式開園。同時(shí)，以低空經(jīng)濟(jì)和空天信息產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向的泰達(dá)科創(chuàng)城，也正在著力打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)新引擎。

在全力推進(jìn)這些創(chuàng)新項(xiàng)目的同時(shí)，泰達(dá)控股持續(xù)深化“城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)+產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化與基礎(chǔ)設(shè)施的深度融合。通過(guò)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，泰達(dá)控股不僅將加快從傳統(tǒng)城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商向綜合產(chǎn)業(yè)投資與運(yùn)營(yíng)企業(yè)的蛻變，更將致力于實(shí)現(xiàn)“實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主，制造業(yè)當(dāng)家”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，為城市發(fā)展注入源源不斷的動(dòng)力與活力。

本次發(fā)行是加快推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。渤海國(guó)資作為天津市實(shí)施制造業(yè)立市戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要載體，自2012年進(jìn)入公開市場(chǎng)以來(lái)，累計(jì)發(fā)行各類債券985億元，獲得了資本市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，連續(xù)11年保持公司主體評(píng)級(jí)AAA（穩(wěn)定）水平。本次科技創(chuàng)新債的成功發(fā)行是資本賦能科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的良好典范，對(duì)渤海國(guó)資增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力、推動(dòng)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)具有積極意義，標(biāo)志著渤海國(guó)資在拓展融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、構(gòu)建多元化融資體系上邁出了重要一步，體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)公司的充分認(rèn)可。

　　后續(xù)，泰達(dá)控股將進(jìn)一步深化推進(jìn)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)渤海國(guó)資依托在資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作方面積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，以先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主要發(fā)展方向，重點(diǎn)布局醫(yī)藥、信息、環(huán)保、科技等領(lǐng)域，助力提升天津國(guó)資國(guó)企在新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展中的主力軍作用，為天津制造業(yè)立市大局和國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)一份“科創(chuàng)力量”。